万博体育下 - 湖北广电加码主业拟发行可转债 募资17亿元

 2020-01-10 16:12:32   热度:1492  

万博体育下 - 湖北广电加码主业拟发行可转债 募资17亿元

万博体育下,每经记者 张明双 每经编辑 陈俊杰

6月26日,湖北广电(000665,SZ)宣布进一步明确公开发行可转换公司债券(以下简称可转债)具体方案,将于6月28日向原股东、社会公众投资者、机构投资者发行可转债,募集资金17.34亿元用于下一代广电网双向宽带化改造、电视互联网云平台建设两个项目。

《每日经济新闻》记者注意到,此次湖北广电发债募投项目的资本运作已筹划3年之久,曾计划通过非公开发行股票募集资金,且已经获得核准批文并确定了发行对象,但最终仍宣告失败。

拟发行17亿元可转债

按照方案,湖北广电拟发行可转债募集资金总额17.34亿元,期限为六年,初始转股价格为10.16元/股,拟向原股东优先配售,余额部分网下对机构投资者配售,以及向公众投资者网上发售,认购金额不足部分由主承销商中泰证券包销,包销比例原则不超过发行总额的30%。

值得注意的是,如果原股东、网上网下投资者最终认购、申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,湖北广电将与保荐机构协商是否采取中止发行措施。也就是说,此次湖北广电发行的可转债,由原股东及投资者认购的规模需高于12.14亿元,否则会面临中止风险。

方案显示,湖北广电此次募集的17.34亿元将用于投资下一代广电网双向宽带化改造、电视互联网云平台建设两个项目,以此加快向互联网化的转型,盈利模式将从用户数增长为驱动向用户ARPU值增长为驱动转变。

《每日经济新闻》记者了解到,对于这两个募投项目的资本运作,湖北广电已经筹划了3年。2015年5月份,湖北广电披露17.34亿元的增发方案,拟募集资金投资上述两个项目。经过四度修订,至2017年拿到证监会批文时,已经确定了中信国安(000839,SZ)、数码视讯(300079,SZ)、鹏华基金等8个发行对象,但湖北广电未能在批文有效期内完成股票发行,增发宣告失败。

6月26日,湖北广电董秘办人士对《每日经济新闻》记者表示,增发失败的主要原因是当时的股价倒挂非常严重,跟二级市场的变化有关系,不过两个募投项目一直在做,不是要等募集资金到位之后才开始。

募资说明书显示,上述两个募投项目总投资25亿元,其中拟使用募集资金17.34亿元,所需投资金额较大,对资金的使用效率和项目融资要求较高,如果募集资金不能及时到位或受其他不确定性因素的影响,会导致延迟募投项目建设。

目前,湖北广电根据计划已对两个募投项目进行了前期建设投入,不过占总投资比重较小,分别为13.40%和5.04%。

  10亿元超短融仍未发行

《每日经济新闻》记者注意到,自2015年1月份完成增发后,湖北广电已经3年没有成功的资本运作了,融资方面遇到较大的挑战。除了2017年增发失败外,湖北广电还有10亿元的超短期融资券仍未发行,而且批文有效期也将在年内到期。

2016年3月,湖北广电向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,拟募资不超过10亿元,主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还公司银行贷款等生产经营活动。当年11月,这一事项获得交易商协会批准,注册有效期2年。

一年多过去,为何湖北广电仍未发行超短期融资券。

上述董秘办人士对《每日经济新闻》记者表示,超短期融资券现在还没有发行,主要原因是利率可能不太划算,是否会继续还无法确定,毕竟还在注册有效期内。

责任编辑:凌辰 SF179

南昆新闻网