澳门赌场上线了网址 - 2019年东北地区玉米产业调研报告!

 2020-01-10 19:13:02   热度:968  

澳门赌场上线了网址 - 2019年东北地区玉米产业调研报告!

澳门赌场上线了网址,6月17-21日国元期货通辽营业部在大连商品交易所支持下,开展了为期5天的《2019年东北玉米产业春播》综合性调研,此次走访考察了3省5市区,从通辽出发,途经四平、松原、绥化、白城等地,走访了玉米深加工企业、饲料企业、贸易企业及玉米储备库等共10余家,此外对产区当地的农户进行了走访及田间抽样调查等。通过对产区的实地走访考察,对当地种植、购销、库存情况及饲料企业、深加工企业真实的需求等各环节进行较为全面的了解,获取了一线最具真实性和前瞻性的基层数据。

一、调研背景

在国内玉米市场供给侧改革背景下,我国东北地区种植结构调整效果显著,2018年我国临储玉米去库存效果明显,但非洲猪瘟疫情蔓延不断左右市场情绪,2019年中国政府实施大豆振兴计划,缩减东北地区玉米种植补贴力度,鼓励农户改种大豆,2019/20年度玉米市场缺口能否继续扩大?港口玉米库存高企,下游饲料企业及深加工企业短期及长期的采购心理有何变化?非洲瘟猪疫情能否导致生猪存栏量继续大幅走低,养殖户后期补栏意愿如何?东北深加工企业产能不断扩张,具体新建产能及扩产情况能否拉动玉米市场的需求?基于以上问题,我们展开了以下调研。

二、调研企业具体情况

(一)玉米实地测量情况

从实地测量数据看,公主岭黄花城子村玉米出苗情况较去年偏好,但当地夜晚温度低或进一步影响玉米生长进度;黑龙江青冈拥军村玉米长势不如去年,该地区因气温低,玉米的生长受到影响,柱高较往年矮一半左右,整体出苗率较好,对该地玉米取样数据如下:

日期

采样地点

品种

垄沟距(cm)

垄台距(cm)

苗距(cm)

5米苗数

苗高(cm)

理论出苗

出苗率%

6.18

公主岭黄花城子村

吉单66

63

63

24-25

17

43

20

85

6.20

黑龙江青冈拥军村

玉米

65

79-80

23

18

43

20

85.7

(二)玉米实地走访情况

A、通辽某玉米深加工企业。企业主要经营玉米,玉米淀粉,葡萄糖,葡萄糖酸钠等产品,玉米年需要量130万吨,玉米库容为20万吨,月加工量为7万吨,目前玉米库存维持为5~6万吨。企业全年满负荷开工,一年正常检修15天,检修情况根据企业经营情况确定,目前淀粉销售利润处于浮亏的状态,下游需求很好,销往全国各地,多为订单式生产,事先签好订单后,再进行生产。当地淀粉售价2400-2450元/吨,山东企业收购价为2550元/吨,较本地价格高100元/吨左右。原料玉米采购层面来看,企业80%选择在黑龙江、吉林等地购入玉米,以随采随用为主,当地玉米采购价格0.965元/斤,到厂价较当地价格便宜2分/斤,当地玉米质量好,亩产高,平均亩产1500斤/亩,好的区域亩产高达2000斤/亩,今年农户没有将玉米改种其他品种的意愿,即使有轮作补贴150元/吨。此外,今年种植整体情况较好,没有受到虫害的威胁。

B、某粮食储备库。该企业主要从事粮食收储与贸易经营业务,粮食仓容10万吨,一座冷库库容2000吨,两座烘干塔,日处理潮粮1388吨,各类粮食简化验仪器以及粮食作业设备齐全。作为期货交割库,运营模式有现货贸易、期现结合、开展第三方标准仓单和非标准仓单质押业务,为企业客户解决企业经营融资问题。2019年5月份合约注册仓单量为1300手,实际交割900手,交割价格较基准交割库贴水100元/吨,目前来看当地玉米注册仓单暂无优势。企业认为目前玉米市场国储拍卖持续进行,港口库存庞大,贸易商手中玉米较多,短期仍有压力,8月以后随着需求好转玉米价格有回升的预期。

C、吉林某种植专业合作社。该合作社职工为40人,多是当地农户,合作社种植玉米面积为2000公顷(3万亩),机械化种植,种植不连片,属于流转模式,玉米种植品种为大生谷和吉单66,播种期为2019年4月20-5月10日,今年整体种植情况好于去年,播种初期受干旱影响不明显,当地没有轮作补贴,几乎未有改种情况,2018年种植成本为13000元/公顷,其中土地流转成本为8000元/公顷,2018年该合作社的单产为1530斤/亩,2019年整体在土地流转成本上有所增加,成本增至9000元/公顷。合作社收益情况来看,2018年因天气因素影响,收获期较往年偏晚15天,收获后销售给中粮,销售收益整体处于平水状态,前期30个水的玉米售价0.67-0.68元/斤,后期20个水的玉米售价0.8元/斤以上,预计今年的销售收益会好于去年。对未来价格相对看好,认为有上涨的可能,一方面近年随着国储玉米拍卖,玉米粮少了,将支撑价格,另一方面因合作社与中储粮有合作,去年中储粮收购有缺口,并未收满,今年仍会大量收购的预期。

D、吉林某饲料生产公司。企业主要以生产浓缩料为主,对原料的要求较为严格,月销售量为1600吨,主要销往东北三省地区,原料玉米的采购来源为周边的玉米,目前玉米库存为300吨,为20天使用量,多随采随用,正常情况库存为60天使用量。企业生产的饲料为浓缩料,品质高,今年销售量同比增加15%-20%,而整个饲料企业的销售量预计下降50%,特别是东北地区销售量下降明显。企业负责人表示,目前自繁自养的养殖企业生猪存栏量预计下降30%-40%,而抓猪的养殖企业存栏量下降幅度较大,约为60%-70%,目前仔猪价格相对较高,从年初的300元/头,上涨至当前的1000元/头,仔猪价格上涨过快,成本高,致使下游补栏好转情况并不明显。6月初毛猪的价格为7.2元/斤,目前为9元/斤,一般猪价在7-7.5元/斤时,养殖产业将处于平衡状态,上下游企业都有利润,而当前猪价上涨速度较快,有利于增加养殖户的补栏情绪,预计7月份之后养殖户有一波补栏高峰期。当地玉米产量不够当地企业使用,2018年参拍临储玉米,参拍一等粮平均价为1785元/吨,出库及升贴水共100元/吨,再加上运输费用等,到库成本近1900元/吨,今年暂时没有参与拍卖,目前采购容重为740-760g/l的一等玉米价格为1920-1930元/吨;容重为700-720g/l的二等玉米价格为1880-1900元/吨。预计后期玉米的价格还会好一点,后期随着猪价上涨,猪价有望涨至15元/斤,那么将推动养殖企业补栏高峰的到来,玉米的价格有走强的可能。

F、某玉米深加工企业。企业主要为淀粉深加工,主产品有淀粉、结晶糖、烘干燥葡萄糖粉、糖浆,副产品为毛油、蛋白粉等,每年玉米研磨量为80万吨,目前正在扩能,预计在明年8、9月份一期扩产完成,后期根据实际情况确定,设计扩能后玉米每年研磨量200万吨。企业库容11-12万吨,当前库存为6万吨,交割库仓容为5万吨。目前企业开机率为100%,全年几乎满负荷生产,具体产品的产能会根据市场的情况确定,因淀粉属于初加工,糖属于深加工,如果价格合理才会多产一些淀粉,该企业每年定期检修,分为春检和秋检,一般检修期为3-5天,目前处于微利状态,但企业不会轻易停机。从企业原料玉米采购情况来看,后期扩产200万吨后玉米的供应量没有问题,可以从黑龙江肇源、肇东等玉米产区收购玉米,运费较低,目前该企业主要参拍临储玉米,2018年临储玉米收购量为53万吨,今年继续参拍,已参拍玉米9万吨,第一期参拍价格为1745元/吨,二期1730元/吨,三期降至1702元/吨, 预计后期拍卖价格会更趋于理性,因当前港口玉米走货放缓,且山东等地深加工企业有计划停机或已停机的现象,工业需求趋弱,后期拍卖底价成交,或溢价10-20元/吨左右就会成交,认为短期玉米市场价格有走弱的可能,饲料需求疲软,淀粉糖市场库存高,个别地区减产、限产,工业需求趋弱,且临储玉米拍卖也将成交趋于理性。

G、某粮食中转库。企业仓容32万吨,4条专业线,物流达到6小时/列散粮,最大的经营量是2015年,临储粮50万吨,库内30万吨;最大的中转60万吨。期货仓容10万吨,今年交割量为10万吨,当前注册仓单无优势,注册仓单按1940元/吨-135元/吨(升贴水)-100元/吨出库-15元/吨(运输及利息),倒推现货1690元/吨。该企业临储玉米库存8万吨,后期将全部拍卖,暂时不考虑自拍,此外企业2018年参与了订单农业的模式,但规模较小,2019年在松原地区预计推进2万吨,占总收购量的1/5水平。该企业所在地区物流便利,到鲅鱼圈公路散粮运费低,多为60元/吨,紧张时运费升为90-110元/吨,该企业经营15万吨粮,12万吨为期货库存,目前该企业的玉米都为二等以上,容重为695-720g/l,符合饲料厂中乳猪料的标准,2018年玉米的收购价为1820-1830元/吨,当前玉米拍卖价溢价20-30元/吨,自己库拍到手1710-1720元/吨,加上100元出口及升贴水后,市场价1820元/吨,到港价1920元/吨,高于当前港口1850-1880元/吨的价格,港口和拍卖价格倒挂。该企业认为短期内价格难有改善,目前北港库存高,港口价格倒挂,南方饲料厂按订单按需采购,且南方小麦上市价格有优势,对玉米产生替代作用叠加“进口”担忧,预期短期内玉米价格还要低,但8月中旬以后玉米市场价格会有反弹机会。

H、某粮食储备库。企业目前以贸易为主,下设14个库点,2018年启动11家,贸易粮83万吨,该企业仓容为22万吨,目前玉米港口库存为50-60万吨,作为临储库,固定临储玉米9.5万吨玉米。年前因收购价格高,曾出现亏损,后期价格走弱签了一部分单子后弥补了年前的亏损,当前玉米收购价1850-1860元/吨。2018年丰产玉米品质好价格高,17-18个水,容重730g/l以上,年前很快售完,当地销售、物流氛围比较好,当地某深加工的产能较大,对玉米需求很大,每年供应20多万吨玉米,今年该地某酒精厂也将启动,产能30万吨,当地玉米不够当地企业使用,目前该企业几乎全部集港,港口库存量大,下游走货放缓,预计短期玉米市场价格有继续走弱的可能。

I、黑龙江某贸易公司。企业主要负责仓储和贸易,为深加工做代购代储,总库容40万吨,其中玉米库存15万吨,临储玉米拍卖粮10余万吨,同时也是大商所制定的集团交割库,做期现业务和交割业务,玉米交割库库容5万吨,目前交割库有3万吨玉米。企业所在地今年玉米受到气温低影响,生长的高度较往年差很多,并且越往北地区玉米长势越差,玉米改种大豆增多,预计2019年当地玉米种植减少10%左右。目前采购多随地采购,三、四等都可以,霉变在5%以内,以北部周边收购为主,如齐齐哈尔,绥化等地区,玉米收购价为0.892元/斤,即1784元/吨。企业订单式收购的很少,每天送货上门,供给大于需求,企业倾向于将玉米销往山东,运往山东的出库价为1760-1780元/吨,运费140元/吨,到达山东价格为1920元/吨,与港口价格相比要好很多。目前临储玉米拍卖节奏放缓,后期玉米拍卖量有可能降低,后期要看玉米需求情况,短期港口库存高,需求弱,长期仍偏看好。

三、调研情况总结

1、从玉米的种植情况来看,2018年东北玉米生长期受到春旱、伏旱等灾害性天气影响,玉米产量下降,而今年玉米整体出苗率情况较好,吉林、黑龙江部分地区玉米播种初期受旱情影响,但后期的降雨也保证了出苗,不过越往北的地区受气温低影响玉米的生长情况不及往年,部分地区玉米的株高刚达到去年的一半左右,后期实际产量情况还要看天气等因素的配合。同时,今年在国家实施大豆振兴计划背景下,玉米改种大豆比例进一步增加,黑龙江绥化地区的农户因为补贴政策因素,有玉米改种现象,预计2019年绥化地区玉米种植减少10%左右。

2、玉米种植成本及单产方面,今年种植成本的增加多来自于土地流转成本及化肥成本的增加,内蒙地区的种植成本最高,如通辽地区玉米种植成本为485元/亩,黑龙江、吉林地区种植成本低,吉林四平周边种植成本为333元/亩,土地流转成本533元/亩,黑龙江绥化周边种植成本300元/亩,同时,较高的种植成本也对应较高的单产,2018年内蒙地区玉米单产达到1630斤/亩;吉林四平地区合作社玉米单产1530斤/亩;黑龙江绥化地区玉米单产1300-1400斤/亩,今年玉米单产同比去年有望增加。

3、玉米临储库情况,从拜访的临储库情况来看,拍卖成交量及拍卖价格连续下滑,后期拍卖成交价格趋于底价附近成交或溢价10-20元/吨价格成交。目前参拍的主体多为产区的深加工企业和个体商,下游需求趋于理性,深加工企业不急于出货,个体商户因囤货资金流转出现困难,后期对拍卖粮的需求转弱。此外,储备库自身参拍的较少,认为当前价格较高,个别储备库选择自拍,只赚取出库费30元/吨左右,目前市场传言称,今年临储玉米拍卖总量仅为3900万吨。

4、期货交割库注册仓单情况,从走访的期货交割库来看,当前玉米注册仓单暂无优势,如吉林松原地区从期货盘面价倒推当地现货价,注册仓单1940元/吨-135元/吨(升贴水)-100元(出库及运输)-15元(利息),倒推现货1690元/吨,与市场收购价差别不大。

5、从走访的贸易企业来看,目前港口玉米库存高,玉米较难出售,贸易商并不愿意将玉米销售至港口,港口价格倒挂,且销往山东企业的收益要好于销往港口,如黑龙江绥化地区企业运往山东的出库价为1760-1780元/吨,运费140元/吨,到达山东价格为1920元/吨,与港口1880元/吨的价格相比要好很多。目前吉林松原地区玉米收购价为1820-1830元/吨,二等以上,容重为695-720g/l;黑龙江绥化地区玉米收购价格1784元/吨。

6、饲料行业玉米的采购情况,据饲料企业负责人介绍,去年以来的非洲瘟猪疫情对饲料养殖企业的影响较大,尤其是两广地区,生猪存栏大幅下滑,且当前养殖行业补栏好转情况并不明显,整个饲料行业销售量下降近50%,南方饲料厂每家只需要300-400万吨,按订单按需采购,玉米库存较往年同期水平偏低,目前养殖行业“南猪北养”模式很难实现,一方面北方冬季天气寒冷,养殖成本较高,另一方面东北地区人口流失较大,对猪肉的需求有放缓预期,在东北建厂的投资回报率低,不过从生猪养殖周期层面来看,预计到2020年之前生猪市场价格行情较好。

7、东北深加工企业玉米库存及经营情况,东北地区深加工企业玉米库存多为1-2个月用量,短期玉米供应充足。东北深加工企业新建产能及开机情况不一,内蒙地区深加工企业开机率为60-70%,当地玉米质量好、价格较高,深加工企业建厂利润较低,新建产能较少,而吉林、黑龙江地区企业多满负荷开工,当地玉米价格具有相对优势,新建的深加工企业(尤其是燃料乙醇生产企业)多设立在此地,如象屿、中粮等企业,且黑龙江地区到2020年深加工企业目标是产能增加至3500万吨,同比增加50%,长期有利于大幅增加玉米的消费。同时,企业多是按订单生产,一般不会轻易停机,因目前客户多是多年的大客户,该企业不想因为减产、停产而流失企业客户。

8、后期价格走势判断,根据走访的情况来看,目前临储玉米拍卖成交量连续下滑,港口玉米库存量大,港口价格倒挂,下游走货放缓饲料企业按订单按需采购,深加工企业短期玉米供应充足,且南方小麦上市替代作用叠加“进口”担忧,短期内玉米市场价格难有改善,呈现平稳走弱的态势,但临储拍卖底价仍有支撑,在不考虑溢价的情况下,拍卖粮到港口成本预计在1900元/吨左右,玉米价格底部有支撑。对远期玉米价格相对看好,随着临储粮库存的减少,尤其是8月以后玉米市场进入青黄不接期,叠加饲料终端需求的好转,后期猪价有望涨至15元/斤,那么将推动养殖企业补栏高峰的到来,进而拉动玉米的价格,长期随着东北深加工企业产能扩张,尤其是燃料乙醇的发展,未来玉米净流出省将转为内部转化省,山东深加工企业玉米将趋于紧张,玉米市场价格维持底部抬升的格局。

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